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機構看好新材料和精細化工
日期:2018-04-26  人氣:4006
化工行業總體產能過剩,成長性并不明確,而且波動較大呈現周期股特征,建議波段性操作為主。在(1)宏觀經濟條件向好和流動性等向好時。(2)油價、化工產品價格上漲時化工工表現較好。(3)突發事件對化工產品影響較大,限電、爆炸、停產、檢修、地震等因素會影響產品價格。

    就目前形勢來看,歐債問題緩解,國內政策微調,低估值的化工板塊有望估值修復。但下游需求并沒有改善,而且多數化工產品價格回落,化工企業盈利有下調風險。維持對行業標配評級。

    周期股各子行業中我們看好擁有上游資源的磷礦石和鉀肥。MDI、氮肥景氣度平穩,聚醚景氣度保持謹慎,純堿產能過剩、交易性機會為主,氯堿機會不大。

    成長股策略:分享企業成長,在估值合理時買入,分享企業成長,可以中長期持有,或者留底倉做波段

    我們在成長股里相對看好新材料和精細化工等領域。

    新材料十二五規劃預測我國新材料產業增長率在未來幾年的產值達到2萬億,復合增長率超過25%。新材料規劃受益股為ST新材、東材科技、日科化學、云天化。精細化工受益于全球產業向發展中國家轉移,定制生產模式成為國內企業參與國際分工的重要形式,聯化科技為國內定制生產模式的受益者。

    精細化工最發達的地區是北美、西歐、中國、日本,其精細化工生產規模分列前四位,中國在2005年排名第四,2009年已排名第三。2005年上述4個區域的總銷售額占全球銷售額的85.7%,到2010年已下降至80.0%。其中歐洲下降的最嚴重,由33.0%降至25.0%,北美由28.2%降至27.0%,日本由13.5%下降至12.0%。

    而中國的占比由2005年的11.0%上升至2010年的16%,其他地區由14.3%上升至20.0%,產業轉移的趨勢更加明顯。
 
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